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中国电源管理芯片市场中,欧美龙头企业占据了较大的市场份额,以德州仪器、高通、ADI、英飞凌等企业为代表。目前,国内企业的市场集中度不高,2022 年中国电源管理芯片行业中国企业 CR8 不到 10%,国内企业的市场竞争力有待提升,国产替代空间广阔。在高端产品市场
近年来,中国电源管理芯片市场规模一直保持增长,中国电源管理芯片市场规模达118亿美元,占全球约35.9%市场份额。未来几年,随着国产电源管理芯片在家用电器、3C新兴产品等领域的应用拓展,预计国产电源管理芯片市场规模仍将快速增长。
从投融资事件的区域分布情况来看,截至 2023 年 4 月,电源管理芯片行业投融资事件主要分布在广东、上海、江苏、北京、浙江等地区,其中广东投融资事件数量超过30 起。数据显示预计到2025年,全球电源管理芯片市场规模将达到525亿美元,2020-2025年的CAGR为9.73%,其中以中国为主的亚太地区是未来最大成长动力。
根据中研普华研究院撰写的《2023-2028年中国电源管理芯片行业深度调研及投资前景分析报告》显示:
电源管理芯片是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片。电源管理芯片直接影响电子设备性能,当前电源管理芯片正朝着保真信号、提高功率密度、延长电池使用寿命、减少外界噪音干扰以及提高在高压下的安全性方向发展。
从产业链区域分布来看,目前我国电源管理芯片行业代表公司主要分布在华东沿海地区,其中选取的代表上市企业中,大部分分布在江苏、上海地区。从有关 电源管理芯片 的所有企业区域分布情况来看,企业整体主要分布在华南沿海和华东地区。根据企查猫的数据,我国电源管理芯片行业参与者主要集中在广东、江苏等地,在这些地区形成了规模较大的电源管理芯片产业群。
受国际环境、经济等多方因素影响,2022年全球光电显示行业进入下行周期,供应链库存进行调整,面板厂稼动率处于低位,使得显示面板用驱动芯片和电源管理芯片市场规模较2021年出现小幅的下滑,同时受益于面板市场份额的提升,2022年电源管理芯片市场规模和2021年基本持平,采购额约6.3亿美金。
在2022年全球光电显示行业下行周期下,市场需求不济,导致显示面板用驱动芯片和电源管理芯片市场规模较2021年出现下滑。市场受益于面板产业在全球份额的提升,市场规模保持基本持平。根据统计数据显示,2022年中国面板企业电源管理芯片的采购规模约6.3亿美金。随着G10.5/11高世代线产能的持续释放,以及华星光电广州t9和厦门天马TM19两座工厂的投产,面板厂在IT和TV等中大尺寸领域市场份额将持续增长,在未来全球光电行业景气度不确定的背景下,可以保障市场依然保持稳定的增长趋势。
预测,2026年中国面板厂电源管理芯片采购规模将持续增长,2022-2026年年均复合增长率CAGR约2.1 %。面板用电源管理芯片主要为PMIC和Level Shift, 以及其他相关芯片如OP 、P-Gamma、LDO和LED背光驱动等。2022年中国面板厂PMIC采购额在面板用电源管理芯片中占比超过50%,未来占比将持续增长。
近年来,整个电源管理芯片产业呈现出由美国、欧洲、日本向中国转移的趋势,中国的电源管理芯片产业正处于上升期。由于终端消费品的制造中心向亚太和中国聚集,和企业的竞争导致欧美大型芯片企业无法维持原来的超高毛利,逐步淡出民用消费类市场。在产业转移的过程中,国内企业将更容易切入民用消费市场,国内芯片公司将迎来较大的发展空间与机遇。
目前国内电源管理芯片被欧美国家优势企业所垄断,以德州仪器、高通、ADI、英飞凌等企业居国内企业头部。中国电源管理芯片市场中圣邦股份、晶丰明源、士兰微、力芯微、上海贝岭等几大企业电源管理芯片业务营收较高,相关业务年营收大于 5 亿元,处在国内该领域企业的第一梯队,竞争优势不断凸显。
中国电源管理芯片市场中,欧美龙头企业占据了较大的市场份额,以德州仪器、高通、ADI、英飞凌等企业为代表。目前,国内企业的市场集中度不高,2022 年中国电源管理芯片行业中国企业 CR8 不到 10%,国内企业的市场竞争力有待提升,国产替代空间广阔。在高端产品市场,主要集中在全球优势企业,国内企业也有所布局。
随着5G通信、新能源汽车、物联网等下游市场的发展,电子设备数量及种类持续增长,对于这些设备的电能应用效能的管理将愈加重要,从而带动电源管理芯片需求的增长。另外,电源管理芯片的应用范围将更加广泛,功能更加精细复杂,全球电源管理芯片市场将拥有广阔的市场空间。
更多本行业研究分析详见中研普华产业研究院《2023-2028年中国电源管理芯片行业深度调研及投资前景分析报告》。同时中研普华产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、IPO咨询/募投可研、IPO工作底稿咨询等解决方案。
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