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随着中国新能源汽车出口量跃居全球第一,国产充电桩亦开始走向世界。有业内人士此前表示,每年一季度通常是充电桩行业的淡季,但今年中国充电桩在海外市场却格外热闹。
对此,《科创板日报》记者以投资者身份致电多家布局海外充电桩市场的上市公司。从了解到的整体情况来看,过去一年,多家企业在海外充电桩市场取得不俗进展,且都有进一步加快在海外的市场布局。但因企业的布局阶段与聚焦地区有所差异,今年来,既有企业“海外市场情况仍然不错”,也有企业“目前暂时没有大量订单”。
“去年公司海外充电桩业务增幅较大,今年来市场情况仍然不错。相较于国内公司众多、行业竞争激烈,海外充电桩业务虽然门槛更高,但一旦跨过门槛得到认可后,海外市场的发展就会相对顺利。”道通科技证券部人士向《科创板日报》记者表示,“分地区来看,目前美国增量最大,欧洲位居第二。主要因为欧洲国家众多,市场和政策迥异,进展不如美国顺利。”
道通科技在今年4月12日的投资者调研中提到,该公司海外市场按销售渠道分为线上客户、线下客户两类。线上是指通过电商平台购买公司充电桩的客户,主要应用场景为海外家用,主要产品是交流桩。
“阳光电源海外充电业务已遍布德国,英国、法国、荷兰等20多个国家和地区。”阳光电源充电事业部总裁阳岳丰接受《科创板日报》记者采访时回应,开年以来,阳光电源充电业务还在积极布局中东、亚太等新市场,“今年3月首进澳洲即获得高防护集成桩大单”。
炬华科技证券部人士向《科创板日报》记者表示,“去年至今公司获得了不少海外地区的认证和通过,但目前公司的业务仍在洽谈中,暂时没有大量订单。海外市场拓展还是比较难的,每个地区门槛都不一样。”
盛弘股份证券部人士表示,“今年整体海外市场还是不错,前期公司在欧洲布局较多,因此肯定也是欧洲市场先有市场产出,美国市场公司也在进步一布局,但见效没有那么快。”
年报显示,盛弘股份2023年营收分产品看,新能源电能变换设备营收同比增加255.65%,电动汽车充电设备营收同比增加99.58%,是该公司收入增速最大的两类产品。其同时期营收分地区看,该公司2023年海外营收5.34亿元,同比增加81.91%。
《科创板日报》记者也致电布局海外充电桩市场的特锐德与英杰电气。特锐德证券部人士表示,目前海外业务尚处于前期发展阶段,占该公司整体收入比例较小;英杰电气证券部人士表示涉及全资子公司英杰新能源业务,目前不便透露。
国际能源署(IEA)在《Global EV Outlook 2023》报告中预计,美国新能源汽车(含巴士、轿车、卡车、Van,且包含纯电和插电混动)在2030年将达到4100万台。与之相对应,美国的公共快充桩将从2022年的2.8 万个增长到2030年38万个,年复合增长率为38.5%;公共慢充桩将从2022年的10万个增长到2030年的100万个,年复合增长率为33.4% 。
东吴证券研究所预计,2025年欧洲直流桩市场空间可达187亿元,2022-2025年复合增长率76%,美国直流桩市场空间79亿元,2022-2025年复合增长率112%。
“我国充电桩发展比较早,经过了数年实践,无论是价格、成本、质量把控还是经验都超前于国外。随着欧美新能源汽车渗透率的提升,海外充电桩即将进入加速建设期,供需缺口为中国充电桩企业出海提供了契机。”阳光电源充电事业部总裁阳岳丰表示。
深圳永泰数能CMO李晶晶在接受《科创板日报》记者采访时表示,“目前随着国内电动车加速出海,也为国内充电桩企业带来更多机遇。从区域上看,除‘传统’的美国、欧洲市场外,东南亚、中东等市场充电桩需求增长较快;从技术上看,国内以高电压大电流为标志的超充技术持续领先全球,企业逐渐从‘产能出海’向高质量‘技术出海’转变。”
“但我们也应该注意到,对国内企业来说,因自身经验不足,对海外不同地区市场差异缺乏理解,会面临不同的挑战。”李晶晶分析认为,“比如最容易忽略的数据安全问题、会影响成本的关税问题、售后服务问题、运营平台对接问题等。”
阳光电源充电事业部总裁阳岳丰表示,中国充电桩企业在海外市场仍处于初级探索阶段,首要面临的是需要满足当地标准,还面临政策挑战,“同时海外用户对售后服务的期望值很高,售后代价非常高,不少中国桩企对此没有做好准备,对整个行业的声誉会造成负面影响。”
道通科技也在今年4月10日的投资者调研中表示,欧美市场对充电桩软件、硬件能力、本地化生产及本地化售后维护服务等要求高,对于充电桩企业的研发设计能力、全球化管理和服务水平提出了更高的要求。
“为应对这些挑战,我们认为企业需要具备全球化思维,高效的售后团队,本地化的市场策略,针对不同市场定制化的研发能力,以及专业的本地合作伙伴。”李晶晶进一步表示。
《科创板日报》记者注意到,各家企业积极布局和拓展海外市场,一方面与海外市场广阔有关,另一方面,仍受国内市场竞争激烈的影响。与此同时,国内外充电桩市场面临着颇为迥异的情况。
“国内市场经过几轮的洗牌,已处于高速发展期,但高速发展的同时内卷也严重,价格战不断涌现,但很多都是在低质量内卷,既严重制约行业可持续发展,也催生高可靠的技术与解决方案。”阳光电源充电事业部总裁阳岳丰表示。
有业内人士也向《科创板日报》记者表示,目前国内充电桩行业经历了十多年的发展,正处于新旧交替之际,新技术层出不穷,新玩家不断涌现,新的市场格局正在形成。
“国内市场将会形成‘快充’为主的市场格局,在城市充电站、高速加油站等场景,‘超充’甚至会逐渐取代普通快充成为市场主流,类似深圳这样的‘超充之城’也会越来越多”。上述业内人士表示,“国内市场在大功率充电、V2G、光储充协同等技术上已具备全球领先优势,未来将会持续向智能化、能源管理、电池健康管理等方向发展。企业之间的竞争,会从产品之间的竞争,逐渐过渡到‘产品+投资+运营+生态+商业模式’的产业链竞争。”
同时,上述人士提到,长期以“低价”“劣质”为代表的投机型企业会逐渐被市场清退,以“技术”“质量”“服务”为核心的企业会占据更大市场份额。同时随着华为、阳光等巨头下场,过去以中小厂家为主的格局也会快速发生改变。
“至于海外市场,目前处于发展早期阶段,短期内小功率交流桩仍会是市场主流。美国、欧洲等市场,‘快充’比例会进一步加大,‘超充’‘光储充’等技术会逐渐得到认可;东南亚、中东等市场,随着政策推动与城市运营站的增加,‘快充’市场会快速增长。”该业内人士表示。
值得一提的是,于中国企业而言,海外充电桩价格似乎更具吸引力。万帮数字能源(星星充电)股份有限公司业务经理郭琪仁此前表示,欧美客户对充电桩价格敏感度较低,海外同功率充电桩价格为国内充电桩价格的数倍。“以120kW直流充电桩为例,海外一台120kW充电桩价格换算民币约46.4万元,大幅高于国内3万-5万元价格。”这成为吸引国内厂商布局欧美市场的原因之一,亦或可提高国内充电桩厂家的盈利能力。
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